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Que sont les comptes discrétionnaires et non discrétionnaires?

Un compte discrétionnaire est un compte dans lequel le client autorise son gestionnaire de portefeuille à effectuer des transactions en son nom sans consentement préalable.

 Le client établit habituellement des lignes directrices pour le compte, comme les types de titres que le gestionnaire de portefeuille peut acheter. Toutefois, le gestionnaire de portefeuille peut acheter et vendre des titres conformément à ces lignes directrices à son entière discrétion.

Dans le cas d’un compte non discrétionnaire, le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l’autorisation du client avant de passer un ordre d’achat ou de vente de titres dans le compte.

À l’heure actuelle, Invisor n’offre pas de comptes non discrétionnaires.

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